아이티켐, 400억원 규모 전환사채 만기 6년 앞두고 조기 상환 결정

정밀화학 소재 기업 아이티켐이 발행한 지 1년 남짓한 400억원 규모의 전환사채를 만기보다 6년이나 앞당겨 조기 상환하기로 결정했다. 이는 회사가 사채권자와 협의를 통해 장외에서 해당 채권을 전액 매입하는 방식으로 진행되며, 원금과 이자를 합친 총 취득 금액은 약 409억원에 달한다. 회사 측은 이 거래에 필요한 자금을 자기자금으로 충당한다고 밝혔다.

아이티켐이 조기 상환 대상으로 삼은 1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채는 2026년 2월 발행되어 2030년 2월이 만기일이었다. 만기까지 약 6년이 남은 시점에서 전액을 회수하는 결정은 이례적이다. 일반적으로 기업은 만기일이 다가오거나 이자 부담이 높은 경우에 조기 상환을 검토하는데, 아이티켐은 발행 후 상대적으로 짧은 기간 내에 이 같은 결정을 내렸다.

이번 조치는 아이티켐의 재무 구조 개선 의지나 향후 자금 운용 계획의 변화를 시사할 수 있다. 대규모 자기자금을 동원해 부채를 조기 상환함으로써 이자 비용을 절감하고 재무 건전성을 높이려는 전략일 가능성이 있다. 반면, 이는 회사가 현재 보유한 유동성이 상당 부분 소모될 수 있음을 의미하기도 한다. 시장은 아이티켐의 향후 투자 계획과 이번 결정이 장기적인 기업 가치에 미칠 영향을 주목할 것으로 보인다.