스피어, 운영자금 375억 조달 위해 전환사채 발행…전환가액 4만4929원

디지털 헬스케어 기업 스피어(347700)가 2026년 4월 22일 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다. 이번 발행은 운영자금 375억원을 조달하기 위한 것으로, 사채의 만기일은 2031년 4월 30일이다. 표면이자율 0.0%의 무보증 사모 전환사채로, 만기 시 전자등록금액의 100%를 일시 상환하는 조건이다.

전환비율은 100%이며, 전환가액은 4만4929원으로 이사회 결의일 전일 기준으로 산정됐다. 전환에 따라 발행될 주식은 스피어코퍼레이션의 기명식 보통주 83만주에 달한다. 이번 자금 조달은 운영자금 확보를 목적으로 하며, 회사의 재무 구조에 변화를 줄 수 있는 요소로 주목된다.

스피어는 디지털 헬스케어 분야에서 사업을 영위 중이며, 이번 CB 발행이 향후 자금 운용 및 주가에 미칠 영향에 대해 시장의 관심이 집중되고 있다. 전환가액 대비 현재 주가 수준에 따라 희석 가능성도 존재해 투자자들의 주의가 필요하다.