谷歌TPU遭美国三大云服务商集体冷落：绑定英伟达的生态铁幕能否被撬动

谷歌力推TPU走向市场，却在最关键的分销环节碰了壁。据The Information报道，就在谷歌宣布直接向客户销售TPU芯片的同一周，Nebius、Lambda和CoreWeave三家美国主流云服务商的高管在公开场合明确表态：短期内不打算采用TPU。这一罕见的市场合围，揭示了谷歌AI芯片战略面临的结构性困境。

三家公司的拒绝理由高度一致。Lambda CFO Chuck Fisher一语中的：「我们流淌着绿色血液。」绿色，是英伟达的品牌色。Nebius首席营收官Marc Boroditsky给出了更直接的数字：其客户需求中99%指向英伟达GPU，偶有TPU询价，询问者几乎清一色是谷歌前员工——因为他们此前使用过这款芯片。Boroditsky毫不讳言：「不幸的是，谷歌离职员工的圈子撑不起一个市场。」CoreWeave企业发展副总裁Nick Robbins则从投资回报角度点出本质：TPU的主要用户——谷歌自身、Anthropic和Meta——同时也是GPU的大买家，这意味着GPU需求不会因TPU份额增长而消退。「当99%的市场都要同一样东西，就算这个比例降到90%，你也很难不去聚焦那90%，」Robbins说。

更深层的绑定在于资本层面。Nebius、Lambda和CoreWeave均与英伟达深度耦合：英伟达既是它们的第一大供应商，也是关键投资方，在某些情况下还是重要客户。这种三位一体的利益格局，使得三家云服务商几乎不可能转向TPU。谷歌并非未做尝试——去年曾探索与CoreWeave、Crusoe等云服务商更紧密合作，希望将TPU与GPU并排部署，但谈判最终无疾而终。最终，谷歌转向名不见经传的初创公司Fluidstack，由其承接向Anthropic交付TPU的数十亿美元租约与债务担保。这一转向，折射出谷歌在AI基础设施市场孤立突围的现实。