바이오제닉스, 삼성증권 통해 10% 고금리 전환사채 200억원 발행…운영자금 확보 급박

바이오제닉스가 운영자금 조달을 위해 200억원 규모의 전환사채를 발행한다. 이번 사채는 만기이자율 10%의 고금리 조건으로 구성됐으며, 발행 방법은 삼성증권을 대상으로 한 사모 방식이다. 전환청구기간이 2027년 2월부터 시작되는 점을 감안하면, 회사는 향후 3년 내에 주가 상승을 통한 전환 유도가 필요해 보인다. 이는 단기적인 현금 유입과 장기적인 자본 확충을 동시에 노린 전략적 자금 조달로 해석된다.

발행 공시에 따르면, 전환사채의 권면총액은 200억원이며 전환가액은 1만4107원으로 설정됐다. 전환비율은 100%로, 만기 이전에 채권을 주식으로 전환할 경우 발행 당시 가격에 따른 지분 희석이 발생할 수 있다. 청약일은 2026년 2월 10일, 납입일은 2월 12일로 예정되어 있어 자금 조달 일정이 매우 촉박하게 진행되고 있음을 시사한다.

조달된 200억원은 연구개발(R&D), 영업 활동, 그리고 일반 운영자금으로 사용될 예정이다. 10%의 높은 이자율은 시장에서의 신용 위험 프리미엄을 반영한 것으로, 회사의 재무적 안정성에 대한 투자자들의 평가가 엄격할 수 있음을 암시한다. 이번 자금 조달이 바이오제닉스의 연구 개발 속도나 시장 경쟁력 회복에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.