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차량용 인포테인먼트 플랫폼 기업 오비고가 150억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 이는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 회사는 이 자금을 '타법인 증권 취득자금'으로 사용할 계획이다. 만기일은 2029년 4월 9일로 설정됐으며, 이번 자금 조치는 회사의 새로운 투자 또는 인수합병(M&A) 활동을 위한 전초전으로 해석될 수 있다. 발행되는 사채의 권면총액은 150억원이다. 조건을 살펴보면, 만기이자율은 1%로 책정됐으나 표면이자는 0%이며 별도의 이자지급기일은 없다. 원금은 만기일에 권면총액의 103.03%로 일시 상환된다. 전환비율은 100...
차량용 인포테인먼트 플랫폼 기업 오비고가 150억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 이는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 회사는 이 자금을 '타법인 증권 취득자금'으로 사용할 계획이다. 만기일은 2029년 4월 9일로 설정됐으며, 이번 자금 조치는 회사의 새로운 투자 또는 인수합병(M&A) 활동을 위한 전초전으로 해석될 수 있다. 발행되는 사채의 권면총액은 150억원이다. 조건을 살펴보면, 만기이자율은 1%로 책정됐으나 표면이자는 0%이며 별도의 이자지급기일은 없다. 원금은 만기일에 권면총액의 103.03%로 일시 상환된다. 전환비율은 100...
영화·드라마 제작사 캔버스엔이 발행한 전환사채의 조기 매도와 함께 매도대금 수령 예정일을 6개월 뒤로 연기했다. 회사는 25일 공시를 통해, 권면금액 15억원 규모의 '제5회 자기 전환사채'를 16억500만원에 매도하기로 한 계획에서, 기존 2026년 3월 31일로 공시했던 매도대금 수령 예정일을 2026년 9월 30일로 정정했다고 밝혔다. 이는 원래 계획보다 자금 회수가 반년 늦춰지는 것을 의미한다. 매도 대상은 2025년 1월 21일 발행되어 2028년 1월 21일 만기인 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채다. 캔버스엔은 이 사채를 '사채권자와의 합의에 따라 만...
영화·드라마 제작사 캔버스엔이 발행한 전환사채의 조기 매도와 함께 매도대금 수령 예정일을 6개월 뒤로 연기했다. 회사는 25일 공시를 통해, 권면금액 15억원 규모의 '제5회 자기 전환사채'를 16억500만원에 매도하기로 한 계획에서, 기존 2026년 3월 31일로 공시했던 매도대금 수령 예정일을 2026년 9월 30일로 정정했다고 밝혔다. 이는 원래 계획보다 자금 회수가 반년 늦춰지는 것을 의미한다. 매도 대상은 2025년 1월 21일 발행되어 2028년 1월 21일 만기인 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채다. 캔버스엔은 이 사채를 '사채권자와의 합의에 따라 만...
영화·드라마 제작사 캔버스엔이 발행된 지 불과 3개월도 채 되지 않은 자기 전환사채를 만기 전에 재매각하며, 잔금 수령 예정일을 2년 반 이상 뒤로 미루는 정정 공시를 냈다. 이는 단기 운영자금 확보를 위해 장기 만기 자산을 조기에 처분하는 비정상적인 자금 흐름을 보여준다. 해당 전환사채는 2024년 12월 26일에 발행되어 2027년 12월 26일이 만기인데, 회사는 이를 2026년 9월 30일에야 잔금을 수령할 예정으로 변경했다. 캔버스엔은 제4회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 중 권면금액 10억원 규모를 10억 3,000만원에 매도하기로 결정했다. 매도 ...
영화·드라마 제작사 캔버스엔이 발행된 지 불과 3개월도 채 되지 않은 자기 전환사채를 만기 전에 재매각하며, 잔금 수령 예정일을 2년 반 이상 뒤로 미루는 정정 공시를 냈다. 이는 단기 운영자금 확보를 위해 장기 만기 자산을 조기에 처분하는 비정상적인 자금 흐름을 보여준다. 해당 전환사채는 2024년 12월 26일에 발행되어 2027년 12월 26일이 만기인데, 회사는 이를 2026년 9월 30일에야 잔금을 수령할 예정으로 변경했다. 캔버스엔은 제4회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 중 권면금액 10억원 규모를 10억 3,000만원에 매도하기로 결정했다. 매도 ...
가구 제조사 코아스(071950)가 제3자배정 유상증자를 진행한 후, 주요 자금 조달 수단인 전환사채의 전환가액을 하향 조정했다. 이는 기존 주주와 전환사채 보유자 간의 이해관계에 직접적인 영향을 미치는 조치로, 회사의 자본구조 변화를 반영한 움직임이다. 공시에 따르면, 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 5회차와 7회차 전환가액이 각각 기존 3,006원에서 2,994원으로 낮아졌다. 동시에 전환가능주식 수도 증가했다. 5회차 전환사채의 경우 미행사 증권 권면 전자등록 총액 6억5천만원 기준으로 전환 가능 주식 수가 약 21만6천주에서 약 21만7천주로 확대됐다...
가축 면역항체 전문 기업 애드바이오텍이 발행한 대규모 전환사채의 절반 가까이를 만기 전에 조기 상환하기로 결정했다. 이는 회사가 발행 총액 375억원 중 190억원을 만기 전에 장외에서 직접 매수해 상환한다는 의미로, 상당한 규모의 자기자금을 단기간에 동원해야 하는 재무적 움직임이다. 지급 예정일은 2026년 3월 25일로 설정되어 있어, 향후 2년 내에 해당 자금을 조달해야 할 압박이 예상된다. 애드바이오텍은 이번 조치가 '사채권자와의 별도 합의'에 따른 것이라고 공시했으나, 구체적인 합의 배경이나 조건은 공개되지 않았다. 취득 이후 남은 전환사채 잔액은 약 18...
NFC 안테나 전문기업 제이케이시냅스가 250억원 규모의 자기 전환사채를 매도하기로 결정하며, 긴급한 운영자금 확보에 나섰다. 회사는 25일 공시를 통해 권면금액 635억원 상당의 제27회차 무기명식 이권부 전환사채 중 250억800만원 규모를 매도한다고 밝혔다. 이는 인수인과의 상호합의에 따른 조기상환 등으로 만기 전에 회사가 재취득한 물량으로, 당초 취득금액은 약 707억원으로 기록됐다. 이번 매도는 명시적으로 '운영자금 확보'를 목적으로 진행된다. 매도 결정일은 2026년 3월 25일로 설정되어 있어, 당장의 현금 유입보다는 중장기적인 자금 계획의 일환으로 보...
AI 재활의료기기 전문기업 네오펙트가 50억원 규모의 전환사채(CB) 매각 결정 관련 공시를 정정했다. 이는 단순한 서식 오류가 아닌, 거래가 종결됨에 따라 ‘기타 투자판단에 참고할 사항’을 수정한 것으로, 자금 흐름과 관련된 투자자 정보의 정확성을 높이기 위한 조치다. 회사는 2023년 11월 만기 전에 취득한 ‘제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채’ 중 권면 총액 50억원 상당을 재매각하기로 결정했으며, 매도 결정일은 2025년 6월 18일로 설정했다. 매각 대상은 사모 전환사채로, 일반 시장에서 거래되는 공모 CB와는 그 성격이 다르다. 매도 금액은 정...
디지털 헬스케어 기업 스피어가 발행한 지 1년도 채 되지 않은 자기 전환사채(CB) 25억원어치를 291억원에 매도하기로 결정했다. 이는 발행 권면총액 150억원의 약 17%에 해당하는 규모로, 회사가 발행한 CB를 스스로 매도하는 이례적인 자금 조달 행보를 보인 것이다. 매도대금 수령 예정일은 2026년 3월 27일로, 장기적인 재원 확보 계획을 엿볼 수 있다. 스피어는 2025년 3월 7일에 발행해 2028년 3월 7일 만기인 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 처분한다. 회사는 이번 매도의 목적을 '재무구조 개선'과 '재원 확보를 통한 사업...
체외진단 의료기기 전문 기업 롤링스톤이 발행한 지 채 1년도 되지 않은 50억원 규모의 전환사채를 만기보다 2년 이상 앞당겨 조기 상환하기로 결정했다. 이는 채권자 측에서 '기한의이익 상실'을 이유로 상환을 요구했기 때문으로, 회사가 계약 조건을 위반하거나 재무적 약속을 이행하지 못했을 가능성을 시사한다. 일반적으로 발행 후 단기간 내에 이런 조치가 이루어지는 경우는 드물며, 이는 롤링스톤의 내부 현금 흐름이나 채무 계약 이행 상황에 적신호가 켜졌을 수 있음을 암시한다. 롤링스톤은 26일 공시를 통해 11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면총액 50억원)...
CSA 코스믹이 35억원 규모의 대규모 전환사채(CB) 취득을 통해 신생 기업 블루원에 대한 지배적 지위를 공식화했다. 3월 25일 공시에 따르면, CSA 코스믹은 블루원의 전환사채를 인수해 70만주의 주식을 확보하게 되며, 이번 거래 완료 후 총 보유 지분율은 64%로 급증한다. 이는 단순한 재무적 투자를 넘어 실질적인 경영권 장악을 의미하는 움직임으로 해석된다. 회사 측은 이번 투자의 목적을 '신규사업 추진 및 투자수익'으로 밝혔으나, 지분율이 과반수를 훨씬 넘어선 점은 전략적 제휴 이상의 통합 가능성을 시사한다. 블루원은 2025년 설립된 서비스업 전문 기업으...
LS에코에너지가 글로벌 희토류 공급망 확보를 위한 대규모 전략적 동맹을 공식화했다. 3월 26일 공시를 통해 호주 최대 희토류 생산기업인 Lynas Rare Earths와 구속력 있는 프레임워크 협정(Framework Agreement)을 체결하고, 양사가 각각 약 300억원 규모의 상호 전환사채(CB)를 발행 및 인수하는 방식으로 자본적 유대를 강화했다. 이는 단순한 업무 협약을 넘어, 양사의 이해관계를 직접적으로 결속시키는 실질적인 금융 제휴로 해석된다. 이번 협력의 핵심은 희토류 금속화 사업의 가치사슬을 통합하는 데 있다. LS에코에너지는 베트남에 희토류 금속...
자동차 부품 기업 이원컴포텍의 주요 주주인 상상인저축은행이 회사 지분을 대폭 늘렸다. 26일 공시에 따르면, 상상인저축은행은 이원컴포텍 주식등을 275만3445주 추가 확보해 총 보유 지분율을 14.64%로 끌어올렸다. 이는 단순한 투자 이상의 적극적인 지분 확대 움직임으로, 향후 경영권이나 주요 의사결정에 영향력을 행사할 가능성을 시사한다. 상상인저축은행과 특별관계자 1인을 합친 2026년 3월 20일 기준 보유 주식등은 총 684만390주로, 이미 상당한 비율을 차지하고 있다. 이번 지분 증가는 전환사채(CB)의 신규 인수 및 기보유 전환사채의 전환을 통해 이루...
이륜차 제조사 KR모터스(000040)의 사실상 지배주주 오세영 경영인의 지분율이 76.5%로 급증하며 경영권 장악이 한층 강화됐다. 3월 26일 기준 공시에 따르면, 오세영과 특별관계자 5인의 보유 주식등 수는 총 1억355만5753주로, 전체 지분의 4분의 3을 넘어섰다. 이는 기존 지분에 비해 945만1978주가 증가한 수치로, 전환사채 추가 취득과 투자계약에 따른 특별관계자 확대가 주요 원인으로 지목된다. 이번 지분 변동은 단순한 소액 증가가 아닌, 오세영의 경영 통제력이 공식적으로 더욱 공고해졌음을 시사한다. 특히, 주권 주식수는 5455만5753주로, 주...
피엔티엠에스가 50억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 긴급 발행하며 운영자금 확보에 나섰다. 이번 발행은 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 표면이자율 2%, 만기이자율 5%의 조건으로 2026년 3월 26일 발행이 결정됐다. 만기일은 2029년 4월 3일로 설정됐으며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 109.6452%로 상환된다. 이는 단기적인 유동성 확보를 위한 고비용 자금 조달로 해석될 수 있어 회사의 재무 건전성에 대한 시장의 주목을 받고 있다. 자금 조달 목적은 운영자금으로 명시되어 있으며, 이자는 매 3개월마다 지급된다. 전환사채의 전환비율은 100%...
온라인 게임 개발사 플레이위드가 발행한 전환사채의 만기가 도래하기 3년이나 남은 시점에서, 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인해 해당 채권을 18억원 규모로 장외매수해 취득했다. 이는 회사가 발행한 제16회차 전환사채의 상당 부분을 만기 전에 다시 회수해야 하는 상황을 의미하며, 예상치 못한 현금 유출을 초래했다. 취득금액은 18억5095만6250원으로, 권면총액 17억8750만원의 채권을 장외에서 매입한 것이다. 이번 조치는 사채권자가 보유한 '풋옵션'을 행사한 결과로, 플레이위드가 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 조기상환 압력이 가시화된 것이...
미국 나스닥 상장 비트코인 채굴업체 마라홀딩스(MARA)가 자산의 상당 부분인 1만5133 BTC를 약 11억 달러에 급매하며 재무 건전성 개선에 총력을 기울이고 있다. 이번 대규모 처분은 2030년과 2031년에 만기가 도래하는 총 약 10억 달러 규모의 전환사채(CB)를 조기 상환하기 위한 전략적 움직임으로, 시장의 높은 이자율 부담과 만기 압박에 대응하는 강력한 신호다. 회사는 이번 매각 자금으로 2030년 만기 전환사채 3억6750만 달러 어치를 3억2290만 달러에, 2031년 만기 전환사채 6억3340만 달러 어치를 5억8990만 달러에 매입할 계획이다....
면역증강 플랫폼 백신 기업 차백신연구소가 52억원 이상의 자금을 투입해 발행한 지 1년도 채 되지 않은 전환사채를 만기 전에 긴급히 취득했다. 이는 채권자에게 지급해야 할 '기한이익'이 상실되는 상황을 막기 위한 조치로, 회사의 유동성 압박이나 재무적 긴장을 암시하는 이상 징후다. 공시에 따르면, 2023년 11월 발행된 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(제4회)를 권면총액 49억원에 취득했으며, 실제 지출 금액은 52억5678만1900원에 달한다. 취득 대상은 주당 전환가액 5,470원, 공식 만기일 2028년 11월 17일인 해외전환사채다. 회사는 이 조치가...