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피엔티엠에스가 50억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 긴급 발행하며 운영자금 확보에 나섰다. 이번 발행은 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 표면이자율 2%, 만기이자율 5%의 조건으로 2026년 3월 26일 발행이 결정됐다. 만기일은 2029년 4월 3일로 설정됐으며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 109.6452%로 상환된다. 이는 단기적인 유동성 확보를 위한 고비용 자금 조달로 해석될 수 있어 회사의 재무 건전성에 대한 시장의 주목을 받고 있다. 자금 조달 목적은 운영자금으로 명시되어 있으며, 이자는 매 3개월마다 지급된다. 전환사채의 전환비율은 100%...
웨어러블 의료기기 전문기업 이오플로우가 30억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 이는 2029년 만기, 3%의 이자율을 가진 무기명식 사모 전환사채로, 회사의 운영자금 조달을 위한 결정이다. 발행 결정은 3월 30일 공시를 통해 공식화되었으며, 향후 2년 후인 2026년 4월에 청약과 납입이 진행될 예정이다. 이번 전환사채의 전환가액은 주당 3,000원으로 설정되어 외부 평가기관의 평가를 거쳤다. 전환 시 발행될 주식은 이오플로우의 보통주 100만 주로, 이는 회사 전체 주식 총수의 약 2.4%에 해당하는 규모다. 이는 투자자에게 향후 주식으로 전환할 수 있는 ...
스테인레스 냉연강판 제조사 대양금속이 105억원 규모의 무보증 사모 전환사채를 발행했다. 이번 제24회 무기명식 이권부 전환사채 발행은 2025년 7월 이사회 결의를 거쳐 진행됐으며, 납입일은 2026년 3월 30일로 설정됐다. 이는 회사가 장기적인 자금 조달 경로를 확보하려는 움직임으로 해석되며, 기존 주주 지분 희석 가능성을 내포한 채권 발행이다. 발행 공시와 동시에 대양금속의 주가는 하락세를 보였다. 3월 30일 오후 4시 10분 기준 주가는 1,230원으로, 전일 대비 41원(-3.23%) 하락했다. 이는 시장이 전환사채 발행 소식을 어떻게 평가하고 있는지를...
AI 이상탐지 솔루션 전문기업 모아데이타가 50억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 이번 자금 조달은 향후 5년 만기인 2029년 4월까지 운영자금을 확보하기 위한 움직임으로, 시장에서 주목받는 AI 보안 분야의 성장과 투자 유치를 위한 기업의 전략적 행보를 보여준다. 모아데이타는 4월 1일 공시를 통해 발행을 확정했다. 이 전환사채는 사모 방식으로 진행되며, 표면이자율 2%, 만기이자율 4%의 조건이 적용된다. 특히 전환비율은 100%로 설정되어 채권이 주식으로 전환될 가능성을 내포하고 있으며, 전환가액은 803원으로 책정됐다. 이는 향후 주가 변동에 따른 자...
반도체 후공정 장비 업체 레이저쎌이 10억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 운영자금을 조달한다. 이번 사채는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채로, 만기일은 2029년 4월 13일이다. 만기이자율은 2%로 설정됐으며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 106.1208%로 일시 상환된다. 이는 회사의 단기적 자금 흐름을 보완하기 위한 조치로 해석된다. 발행 조건을 살펴보면, 전환 비율은 100%이며 전환 가액은 7481원으로 책정됐다. 전환 청구 기간은 2027년 4월부터 시작된다. 이는 투자자들에게 향후 주가 상승 시 주식으로 전환할 수 있는 권리를 부여하는 동시에...
2차전지 소재 기업 더블유씨피(WCP)가 360억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 이는 회사가 운영 자금을 확보하기 위한 주요 자금 조달 행보로, 원재료 매입과 설비 구입에 투입될 예정이다. 발행 규모와 조건은 시장에서 주목할 만한 금융 움직임을 보여준다. 이번에 발행되는 전환사채는 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채로, 표면이자율 3%, 만기이자율 5%의 조건을 갖췄다. 만기일은 2031년 5월 6일이며, 이자는 분기별로 지급된다. 특히 전환비율은 100%로, 전환가액은 주당 1만4137원으로 설정됐다. 전환청구는 2027년 5월 6일부터 가능해 장기적인 자...
신약 연구개발 기업 샤페론이 86억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다. 이번 자금 조달은 운영자금 43억원과 타법인 증권 취득자금 43억원으로 명확히 구분돼 있어, 단순한 자금 확보를 넘어 특정 투자 전략을 동시에 추진하고 있음을 시사한다. 특히 표면이자 0%에 만기 상환액이 원금의 약 116%로 설정된 조건은 투자자에게는 전환권 행사 유인을, 회사에게는 단기 이자 부담 없는 자금 조달을 가능하게 하는 복합적 구조다. 이 전환사채의 만기는 2031년 4월 15일이며, 전환가액은 1,685원으로 책정됐다. 전환청구는 2027년...
정밀화학기업 티케이지휴켐스가 500억원 규모의 대규모 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이번 자금 조달은 2026년 4월 8일을 목표로 진행되며, 만기일은 2031년 4월 23일로 설정됐다. 발행 조건은 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채로, 표면이자율은 0.0%이나 만기보장수익률이 분기 단위 연복리 1.0%로 책정되어 투자자에게 일정 수익을 보장하는 구조다. 원금은 만기일에 전자등록금액의 105.1205%로 일시 상환된다. 이번 CB의 핵심 조건인 전환비율은 100%로, 전환가액은 1만7735원으로 결정됐다. 이는 향후 주식으로의 전환 가능성을 내포하며,...
차백신연구소가 발행한 지 불과 7개월 만에 50억원 규모의 전환사채를 만기 전에 급히 취득해 소각하기로 했다. 이는 '기한이익 상실'을 이유로 한 조치로, 발행 후 극단적으로 짧은 기간 내에 채권을 회수하는 이례적인 움직임이다. 일반적으로 전환사채는 만기까지 보유하거나 주식으로 전환되는 것이 일반적인데, 이번 결정은 회사의 자금 흐름이나 전략에 중대한 변화가 있었음을 시사한다. 해당 채권은 2024년 9월 5일 사모 방식으로 발행된 무기명식 이권부 무보증 전환사채(제5회차)로, 권면총액은 50억원이다. 차백신연구소는 2026년 4월 10일을 취득일자로 정해 원금과 ...
심텍홀딩스가 462억원 규모의 교환사채 발행을 결정하며 대규모 자금 조달에 나섰다. 이번 자금의 주요 용도는 353억원의 채무 상환과 109억원의 운영자금 확보로, 기존 부채 구조 개선과 현금 흐름 안정화를 동시에 추진하는 전략적 움직임이다. 발행된 무기명식 무보증 사모 교환사채는 2029년 4월 만기이며, 4%의 이자율이 적용된다. 교환사채의 교환 대상은 주식회사 심텍이 발행한 기명식 보통주로, 교환비율은 100%, 교환가액은 7만 3555원으로 설정됐다. 투자자들은 2026년 5월 22일부터 2029년 4월 16일까지의 기간 동안 주식으로의 전환을 청구할 수 있...