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英伟达在GTC大会上对Rubin平台100%液冷方案的确认，标志着液冷技术已彻底从AI算力基础设施的“可选方案”升级为“刚性标配”。这一技术代际的强制性跃迁，直接拉开了全球液冷产业超级景气周期的大幕。行业正迎来由风冷转向液冷的技术革命、供应链从封闭走向开放的重塑，以及ASIC芯片放量带来的第二增长曲线，三重驱动力的叠加效应正在显现。 市场预期随之急剧升温。据预测，到2026年，全球AI服务器液冷系统的市场规模将同比接近翻倍，突破170亿美元。这一爆发式增长的确定性，正吸引全球供应链加速布局与竞争。在此背景下，中国液冷厂商迎来了切入全球顶级供应链体系的历史性窗口。凭借在微通道冷板、高密度CDU（冷量分配单元）及快接头等核心部件上的技...
随着算力芯片功耗急剧攀升，传统风冷技术已触及散热极限，液冷技术正从数据中心的可选方案，迅速转变为不可或缺的“必选项”。这一根本性转变，标志着整个散热产业的技术路线正在发生颠覆。产业层面近期动态频繁，业内共识指出，液冷产业已跨越试点示范阶段，正大步迈向规模量产与商业化应用的关键节点。 市场热度直观反映了这一趋势。据统计，A股市场液冷产业链相关概念股已接近50只。截至4月10日，已有13只概念股年内涨幅超过20%，其中申菱环境、光环新网、鼎通科技、鸿富瀚等6只个股累计涨幅更超过30%，显示出资金对赛道的强烈关注。更值得关注的是机构动向：今年以来，已有16家产业链公司获得机构调研，其中中航光电、鼎通科技、华峰铝业、银轮股份等9家公司吸引...
金富科技通过并购切入的液冷业务，正面临产能瓶颈。公司最新披露，其并购标的卓晖金属、联益热能的核心产线已接近饱和，产能扩张计划已紧急启动。结合现有客户订单情况，新增产能预计将从5月底开始陆续释放，以应对下游需求的持续压力。 此次产能扩张直接服务于一个关键供应链：金富科技的液冷业务已进入奇宏电子、宝德科技、双鸿电子等头部厂商的供应体系，并最终服务于北美顶级科技客户。这意味着，产能的紧张不仅影响金富科技自身，更牵动着一条指向国际科技巨头的关键零部件供应链。标的公司产能的饱和，是需求端强劲的直接信号，也暴露了供应链的脆弱环节。 此次扩产并非一次性动作。金富科技明确表示，中长期将根据订单获取和客户需求节奏，有序推进后续扩产。这预示着，为满...