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黄金市场的核心支撑正在动摇。土耳其央行在3月短短两周内，通过出售和互换抛售了约60吨黄金，价值超过80亿美元。这一规模甚至超过了同期全球黄金ETF的资金净流出量，直接挑战了市场关于央行是黄金“单向永久买家”的长期共识。此举旨在应对能源成本飙升和美元需求激增带来的货币压力，标志着央行行为模式可能出现关键转折。 自2022年以来，各国央行的持续购金是推动金价翻倍并突破每盎司5000美元的关键基石。然而，中东冲突持续升级，正通过地缘经济渠道侵蚀这一基础。能源进口国面临油气账单暴涨，可用于购买黄金的美元留存减少；而依赖霍尔木兹海峡石油出口的海湾国家，其石油美元收入也受到严重挤压。MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels指...
境内美元资金池正面临显著收紧压力。近期，USDCNY短端掉期点持续下跌，即便跨过季末关键时点，紧张态势也未见缓解。隔夜掉期点一度跌至-6.5pips以下，这导致隐含的美元隔夜利率飙升至约4.67%，远高于3.68%的隔夜SOFR利率。一个关键信号是，以往的资金融出方开始惜售美元，表明市场美元供给正在收缩。 这种紧张局面由多重结构性因素驱动。首先，国内收益率持续走低，促使金融机构自去年起大幅增持海外债券以获取更高票息。央行数据显示，金融机构外汇信贷收支表中的债券投资项自2025年7月以来已增加超1000亿美元，今年1月单月净增就达393亿美元。其次，企业结汇行为与央行外汇占款变动形成“抽水”效应。今年以来，外汇占款增加约200亿美元...
4月22日，美国财长贝森特证实，包括阿联酋在内的多个海湾国家及部分亚洲盟友已向美国请求提供美元货币互换额度。这一动向背后，是主权级别的美元借贷激增，折射出中东持续冲突背景下海湾国家面临的严峻流动性压力。与此同时，黄金储备的大规模抛售进一步印证了这一趋势——3月，土耳其央行为稳定里拉汇率，通过出售和掉期操作动用了约60吨（约80亿美元）黄金储备；4月22日，阿塞拜疆国家主权基金披露其一季度出售22吨（约30亿美元）黄金。 上述现象的根源在于霍尔木兹海峡封锁后，海湾地区石油出口近乎中断。据测算，海湾主要产油国每日流失约2090万桶原油外运能力，折合日收入损失超20亿美元。3月份美元走强、全球避险情绪升温，资金大规模回流美国，海合会银行...