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一支声称跑赢96%同行的基金，正将目光投向受地缘政治冲击的韩国芯片股。其基金经理Arjun Jayaraman明确表示，领先的芯片公司，如三星电子和SK海力士，势将从“伊朗战争走向结束”的进程中受益最大。这一判断将市场对战争风险的普遍担忧，直接转化为对特定资产复苏潜力的押注，在动荡中勾勒出清晰的逆向投资路径。 Jayaraman的观点核心在于对局势拐点的预判。他认为，当前笼罩市场的战争阴云一旦消散，全球半导体供应链的紧张局面有望缓解，而作为内存芯片等关键领域的全球巨头，三星电子和SK海力士的股价将最具弹性。这种逻辑并非基于短期交易，而是建立在行业龙头公司的基本面与地缘政治周期深度绑定的分析之上。 此举将市场注意力从泛化的避险情绪...
本周，以三星电子、SK海力士为首的韩国芯片股上演历史性暴涨行情。三星电子盘中涨幅一度逼近16%，股价触及27万韩元历史新高，单日市值蒸发式增长引发市场侧目。这一轮狂飙的直接导火索，是三星电子上周公布的"创纪录"一季报——营业利润暴增八倍至57.2万亿韩元，营收达133.9万亿韩元，均远超市场预期。 值得注意的是，苹果公司的供应链多元化动向正在重塑全球芯片格局。据彭博社报道，苹果已与英特尔、三星电子展开探索性磋商，计划在美国本土生产苹果设备主处理器，以打破对台积电的单一依赖。苹果高管已实地考察三星在得克萨斯州的在建先进芯片工厂。这一信号意味着三星在先进制程代工领域的野心正获得头部客户的实质性认可。与此同时，SK海力士股价同日飙升逾1...