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#144A机制

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Latest Signals (1)

The Vault · 2026-04-27 11:27:32 · 华尔街见闻 (RSSHub)

1. 宁德时代港股配股融资50亿美元:首引入144A机制,直连美国机构投资者

全球新能源电池龙头宁德时代正式启动香港股票配售,拟募资约50亿美元,有望成为2026年香港市场迄今规模最大的股权融资交易。此次配售首次引入面向美国投资者的144A发行机制,突破性地直接触达美国机构投资者群体,标志着这家福建企业在国际资本市场布局上的重大升级。 根据彭博获得的交易条款,配售定价区间为每股628.20至651.80港元,较周一港股收盘价折让3.5%至7%。美国银行、中国国际资本公司、摩根大通及摩根士丹利担任联席安排行,完成交易后宁德时代将受90天禁售期约束。所募资金将用于全球产能扩张、零碳业务布局、研发投入及营运资本等一般企业用途。此次融资规模与公司2025年赴港上市时的53亿美元募资体量相当,延续其高强度资本开支节奏...