1. 英伟达三连押锁定上游供应链：康宁美国本土产能计划扩增十倍，AI数据中心光学需求多维共振
英伟达与光纤龙头康宁签署多年期战略合作协议，核心意图指向提前锁定光学连接核心供应商。5月6日康宁公告显示，计划将美国光学连接解决方案产能提升至现有水平的十倍，光纤产能扩大逾50%。消息公布当日，康宁股价单日跳涨12%，市场对此反应迅速。 值得关注的是，这是英伟达近期在光学供应链领域完成的第三笔重大战略布局。野村证券分析师Yuji Matsumoto于7日发布的研报中指出，英伟达先后与Lumentum Holdings、Coherent及康宁签署多年期合作，合同金额均达数十亿美元量级，三连押动作本身即是明确信号——英伟达判断光纤及光学连接产品的长期需求将持续强劲，有必要从战略层面提前绑定核心产能。 英伟达对光学产品的需求已呈现多维...