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华尔街最大的债券基金正在押注一个被市场忽视的剧本：当前由通胀叙事主导的美债抛售，可能严重低估了即将到来的增长冲击风险。上周五，美债收益率在油价上涨、美股下跌的背景下罕见回落，这一与近期逻辑的“脱钩”，被摩根大通资产管理和太平洋投资管理公司（Pimco）视为关键信号，预示着市场焦点可能正在发生转变。 自美伊冲突升级、油价突破每桶110美元以来，美债市场经历了自去年10月以来最惨烈的月度下跌。交易员的注意力几乎全部集中在通胀冲击上，推动30年期美债收益率逼近5%，市场甚至排除了美联储2026年降息的可能性。然而，摩根大通固定收益投资组合经理Kelsey Berro指出，市场的关注重心出现了偏差。她认为，冲突每持续一天，市场就离被迫正视...
美股私募信贷市场的恐慌情绪正被一场罕见的联合行动迅速压制。华尔街大行高管在财报季集体喊话，美国财政部长珍妮特·耶伦也亲自下场表态，称财政部工作“未显示该行业存在系统性问题”。与此同时，债券巨头Pimco以独家包揽4亿美元债券的实际行动，为这场信心保卫战提供了最有力的注脚。处于风暴中心的私募信贷巨头Blue Owl Capital，其股价在短短两个交易日内飙升约17%，创下自2022年11月以来的最大两日涨幅。 这场信心修复行动始于本周的财报季窗口。摩根大通、高盛等华尔街大行的首席执行官们相继发声，强调自身对私募信贷市场的风险敞口有限且可控，旨在平息市场对潜在系统性风险的持续担忧。耶伦的表态则为这场“口头安抚”提供了政策层面的背书。...