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市场正以传统周期股的逻辑，错误定价一个由AI驱动的结构性短缺故事。摩根士丹利在最新报告中指出，近期美国存储芯片股因谷歌TurboQuant内存优化技术引发的抛售是市场认知偏差，属于正常的获利了结，而非行业周期见顶的信号。该行强调，存储器已从AI需求的受益者，演变为AI基础设施扩张的核心瓶颈，供需紧张态势预计将持续数年，当前估值仍具吸引力。 报告专门回应了引发市场担忧的谷歌TurboQuant技术。摩根士丹利分析师Joseph Moore认为，这项针对键值缓存的数据压缩算法属于渐进式技术演进，其根本目的在于扩展AI模型的上下文窗口、提升模型能力，而非削减存储需求。报告解释，KV Cache通常存储于容量固定的高带宽内存中；即便需要额...
存储芯片巨头美光科技的股价正经历一场与强劲基本面严重背离的恐慌性抛售。自3月18日发布超预期财报以来，其股价已累计暴跌30%，仅3月30日单日就跳水近10%。这场抛售的直接导火索，是谷歌宣布推出名为TurboQuant的算法，该技术声称能显著降低AI模型运行时的内存需求。消息一出，不仅美光在过去一周重挫15.5%，半导体设备巨头Lam Research当日也暴跌9.4%，整个存储及半导体板块遭受重创。 然而，面对股价崩盘，华尔街的分析师阵营却几乎纹丝未动。在覆盖美光的43位分析师中，高达38位维持“买入”或“强力买入”评级，仅5位给出“持有”或“卖出”评级。摩根大通更是坚守550美元的目标价。他们的多头逻辑建立在两个核心事实上：其...
内存现货市场突现价格压力，直接冲击了华尔街对存储巨头的估值。花旗银行以主流DDR5 DRAM现货价格近期明显走软为由，将美光科技的目标价大幅下调17%，从510美元降至425美元。此次下调的核心触发点，是市场对谷歌TurboQuant技术的顾虑。该技术被认为可能压缩AI推理对内存的消耗，引发了市场对存储需求前景的短期担忧，导致DDR5 16GB DRAM现货价格近期下滑约6%。 尽管目标价被下调，花旗维持了对美光的“买入”评级及全部盈利预测不变。分析师Atif Malik在报告中将对美光的估值基准从6倍下调至5倍周期底部市盈率，并以2027年预期峰值每股收益为基础得出新目标价。当前美光股价约321.80美元，较新目标价仍有约32%...