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霍尔木兹海峡的紧张局势，正成为全球油运市场最敏感的神经。在战争催化下，行业积累了可观涨幅，但市场裂痕已然显现。全球油运巨头中远海能，与它所在的整个行业，正站在“超长周期”与“盛极而衰”两种预判的十字路口，接受拐点的聚光灯审视。 数据显示，截至2026年3月24日，中远海能收盘价25.56元，近五年区间涨幅高达3.3倍，其中近一年涨幅达1.4倍，当前涨势尤为陡峭。然而，其当前市盈率（基于2025年预期）约30倍，市净率约3倍，均处于近五年偏高水平。历史规律显示，在累积过高涨幅后，随后两至三年的市场回报往往不佳。VLCC期租价与公司股价的相关系数仅为0.46，表明基本面解释力有限，市场分歧正在加大。 油运生意的核心驱动在于供需地域错...
“国内存储模组龙头”江波龙（301308.SZ）上演了令人瞠目的资本狂飙。从2025年4月9日最低的67.26元/股，到今年4月14日盘中触及393.86元/股的历史新高，其股价在一年内累计涨幅高达586%，市值从约306亿元膨胀至超过1600亿元。这场暴涨并非孤例，整个存储板块集体躁动，佰维存储、德明利等公司股价也同步创下历史新高。然而，就在市场一片沸腾之际，江波龙股价在连续6个交易日上涨后于4月15日回落，收盘报371.51元/股，总市值缩水至1557亿元，为这场狂欢增添了一丝不确定性。 与股价飙升形成鲜明对比的，是公司内部人士的密集套现离场。据媒体统计，从2025年9月至12月，江波龙董事李志雄、员工持股平台及部分高管已合计...
一场由AI驱动的存储芯片超级周期正在全球市场引发共振，其热度已从海外巨头迅速传导至A股市场。近一年来，美股存储板块成为AI硬件行情中最亮眼的赛道之一，闪迪股价涨幅超28倍，西部数据上涨超9倍。这股浪潮同样席卷A股，2026年4月，佰维存储、江波龙、德明利等个股轮番创出年内新高，板块强势表现清晰可见。 市场的狂热迅速传导至投资机构，尤其是公募基金。Wind数据显示，截至4月17日，广发远见智选混合A年内回报高达85.79%，在全市场基金中高居榜首。同期，华商均衡成长A、国寿安保产业升级A等年内收益均超过50%。多只重仓存储赛道的基金净值集体创出新高，显示出资金对这一赛道的集中押注与强烈信心。 这场由技术需求驱动的资本盛宴，正形成“...
供应链数据显示，服务器CPU的交货期已从行业常规的两周延长至六个月甚至更长，英特尔与AMD在一年内连续三次上调价格，累计涨幅接近30%。与此同时，云成本优化平台Cast AI的报告揭示了一个更具讽刺意味的现实：企业因“错失恐惧症（FOMO）”大量采购的AI GPU中，高达95%的容量处于闲置状态。算力市场的结构性错配，正在催生一个被忽视的超级周期。 这场转变的核心驱动力并非GPU性能过剩，而是Agentic AI的崛起正在从根本上重构数据中心的算力需求逻辑。传统大语言模型的训练与推理阶段以GPU为计算核心，CPU与GPU的配置比例通常维持在1:4至1:8之间，CPU仅承担数据路由与内存压缩等辅助角色。然而，智能体AI需要与环境动态...
AI推理基础设施的结构性转型正在引爆一轮前所未有的存储芯片需求浪潮，而现有产能的扩张速度已明显滞后于这场需求地震。据首尔经济日报报道，随着英特尔等厂商推出的AI CPU开始搭载300至400GB容量的DDR5内存，服务器端的通用DRAM需求正急剧膨胀。三星电子与SK海力士的现有产能难以同步应对GPU与CPU双重需求的叠加拉动，DRAM供应短缺局面预计将延续至2027年。市场信号已在现货价格上率先反应：4月DDR5（16GB）现货价格环比上涨2.8%，而传统DDR4同期下跌16%，两者价差持续走阔。业内人士透露，当前DRAM市场供给缺口约达需求量的10个百分点。 这场需求扩张的核心驱动力，源于AI行业从训练向推理的战略重心转移。过去...