1. AI CPU内存配置激增四倍，DDR5供需缺口或推动存储芯片超级周期延续至2027年
AI推理基础设施的结构性转型正在引爆一轮前所未有的存储芯片需求浪潮，而现有产能的扩张速度已明显滞后于这场需求地震。据首尔经济日报报道，随着英特尔等厂商推出的AI CPU开始搭载300至400GB容量的DDR5内存，服务器端的通用DRAM需求正急剧膨胀。三星电子与SK海力士的现有产能难以同步应对GPU与CPU双重需求的叠加拉动，DRAM供应短缺局面预计将延续至2027年。市场信号已在现货价格上率先反应：4月DDR5（16GB）现货价格环比上涨2.8%，而传统DDR4同期下跌16%，两者价差持续走阔。业内人士透露，当前DRAM市场供给缺口约达需求量的10个百分点。 这场需求扩张的核心驱动力，源于AI行业从训练向推理的战略重心转移。过去...