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全球AI热潮正撞上冰冷的算力天花板。行业两大巨头Anthropic和OpenAI同时陷入资源短缺的困境，被迫通过砍掉明星项目、限制用户使用、甚至流失客户来应对危机。Anthropic的Claude API服务稳定性已大幅下滑，过去90天的正常运行时间仅为98.95%，远低于行业通常承诺的99.99%标准，系统频繁宕机与用户投诉接踵而至。与此同时，OpenAI已因算力紧张，放弃了此前备受市场关注的Sora视频生成应用，将资源集中投入到代号“Spud”的新模型研发中。 这场危机的直接推手是需求的爆炸式增长。数据显示，OpenAI API的token使用量在短短五个月内飙升了150%。为了填补算力缺口，Anthropic不得不在工作日高...
AI推理拐点已至，算力租赁正进入量价齐升的高景气周期。国海证券最新行业报告明确指出，这已成为当前AI产业链中确定性最强的核心赛道。支撑这一判断的关键数据触目惊心：H100 GPU的一年期租约价格，已从2025年10月的每小时1.70美元低点，急升至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%。与此同时，按需GPU租赁容量在所有类型中均已售罄，市场供需极度紧张。 报告从商业模式、量价趋势及企业融资三个维度系统梳理了投资逻辑。行业以2-5年的承诺制长期合同为主，客户需预付合同总值的15%-25%，这使得算力租赁商的现金流可预测性极强，收入高度稳定。其商业模型类似于“先重资产投入、后稳定收租”。报告以Coreweave为例指出，业务常态...