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In the spring of 2026, SRAM, which was once considered obsolete technology, was returning to industrial focus at an alarming rate compared with HBM4 out of mainstream GPU, 22 TB/s out of GPU and seven times more capable of achieving ABAM. At the GTC 2026 Congress, Huang Yung-hoon officially released the reasoning chip ...
华泰证券最新研报指出，随着AI推理时代的到来，算力与电力的联合调度在突破芯片瓶颈后，正上升为一个至关重要的战略命题。这并非市场普遍认为的概念炒作，而是AI时代下，绿色电力脱离传统“垃圾电”标签、实现价值重估的关键窗口。2025年以来“绿电直连”政策频出，而“算电协同”在2026年首次被纳入政府工作报告，标志着其已上升至国家新基建的战略层面。 报告强调，尽管绿电直连的短期市场份额可能不会太高，但用户需求的本质，正是可再生能源市场价值的体现。华泰证券认为，绿电主动探索“新能源+”模式，不仅是解决电力消纳问题的重要途径，更是实现风光电站增值的创新突破口。这意味着，中国电力赋能国家AI竞争力，已超越了单纯的基础设施融合，进入了“算力”与“...
AI推理需求的持续扩张，正将全球存储市场推向新一轮结构性上行周期，而SK海力士成为最直接的受益者。花旗分析师最新报告指出，AI推理需求带动KV缓存存储需求激增，推动DRAM与NAND均价在一季度实现大幅跳升。与此同时，存储供应商正将季度合同延伸为3至5年的长期协议，这将显著提升盈利能见度、压缩周期性波动，令SK海力士的盈利质量发生结构性改善。 报告将SK海力士目标价从155万韩元上调至170万韩元，维持“买入”评级，并预计该公司2026年第一季度营业利润将达39.1万亿韩元，环比增长104%，大幅超出市场一致预期。核心驱动力来自定价能力的大幅跃升：一季度DRAM均价预计环比上涨63%，NAND均价环比上涨70%。尽管出货量有季节性...
存储巨头闪迪正以前所未有的速度，将高带宽闪存（HBF）从实验室推向市场。据韩国媒体ETNews报道，闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽，着手搭建HBF原型产线生态，计划于今年下半年推出原型产品。其试产线预计在2026年下半年竣工并投入运营，目标是在2027年实现商业化。更关键的是，知情人士透露，闪迪可能将整体开发时间表提前约半年，显示出其抢占AI推理时代关键存储层级的强烈意图。 HBF被视为填补HBM与SSD之间巨大容量与带宽断层的关键技术。它通过在NAND闪存中引入硅通孔（TSV）堆叠封装，能在维持高带宽的同时，提供约10倍于HBM的存储容量。随着AI工作负载加速从训练转向推理，这一技术缺口的战略价值正急剧放大。闪迪、S...
全球AI推理成本暴跌超80%，中国三大云厂商却在同一周宣布涨价20%至30%。阿里云、百度智能云4月18日正式调价，腾讯云紧随其后。这与OpenAI、Anthropic等全球巨头过去18个月大幅降价，以及DeepSeek-R1带来的“推理成本趋近于零”的预期形成尖锐对立。这并非简单的“价格战结束”，而是一场至少持续两到三年的结构性价格博弈的起点。核心问题在于：这次涨价是短暂修正，还是一个持续性趋势的起点？答案指向一个150年前的经济学悖论。 1865年，经济学家威廉·杰文斯观察到蒸汽机效率提升后，英国的煤炭消耗总量反而急剧增长，即“杰文斯悖论”。这一现象在2026年的算力市场精准复现。DeepSeek-R1确实大幅降低了单Toke...
AI推理拐点已至，算力租赁正进入量价齐升的高景气周期。国海证券最新行业报告明确指出，这已成为当前AI产业链中确定性最强的核心赛道。支撑这一判断的关键数据触目惊心：H100 GPU的一年期租约价格，已从2025年10月的每小时1.70美元低点，急升至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%。与此同时，按需GPU租赁容量在所有类型中均已售罄，市场供需极度紧张。 报告从商业模式、量价趋势及企业融资三个维度系统梳理了投资逻辑。行业以2-5年的承诺制长期合同为主，客户需预付合同总值的15%-25%，这使得算力租赁商的现金流可预测性极强，收入高度稳定。其商业模型类似于“先重资产投入、后稳定收租”。报告以Coreweave为例指出，业务常态...
瑞银最新报告揭示了一个尚未被市场充分定价的算力基建趋势：服务器CPU市场规模预计从2025年的约300亿美元增长至2030年的约1700亿美元，增幅约五倍。这一判断的核心逻辑在于，在CSP Capex高达7500亿美元且持续扩张的背景下，AI推理环节中"低延迟调度"对CPU的依赖性构成了刚性需求，而当前月度供需缺口已超过3000万颗，形成了极度紧张的卖方市场格局。 从竞争格局来看，主要玩家正在同一张五倍扩张的时间表上寻找各自的增长支点。x86阵营中，英特尔的Xeon 6已实现量产、18A制程路线图被视为复兴关键；AMD EPYC系列凭借192核旗舰产品已将市占率逼近50%。ARM阵营则在超节点部署模式推动下，预计年终端份额将达45...