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2026年的半导体产业，正上演一场围绕光刻机的现实版“抢椅子”游戏。存储芯片巨头SK海力士率先出手，向荷兰ASML提交了一份价值高达11.95万亿韩元（约79.7亿美元）的极紫外光（EUV）光刻机采购订单，并已作为正式文件提交给韩国监管机构。这笔订单不仅是近年来ASML公开的最大EUV采购案，更标志着存储厂商正取代逻辑芯片厂，成为EUV光刻机的新一代核心买家。分析师预计，这笔交易将使SK海力士在未来两年内新增约30台EUV设备，主要用于其龙仁新厂和清州M15X工厂，以生产先进的DRAM和HBM芯片。 几乎同时，另一存储龙头三星电子也被曝出大规模采购动作。韩国媒体Sedaily援引知情人士消息称，三星已向ASML和佳能订购了约70台...
当科技巨头们还在为AI模型的先进性“争风吃醋”时，真正的“卖铲人”ASML再次证明其光刻机是硬通货。尽管2026年第一季度营收环比有所回落，但ASML 88亿欧元的净销售额和28亿欧元的净利润双双超出市场预期，其高达53%的毛利率更是处于指引高端。更关键的是，在AI基础设施投资的强劲推动下，ASML已将全年净销售额预期大幅上调至360亿至400亿欧元。这背后，是存储芯片制造商们正在疯狂下单。 ASML总裁兼首席执行官傅恪礼明确指出，半导体行业的增长前景因持续的AI投资而巩固，芯片需求正超过供应。客户正在加速2026年及以后的产能扩张计划。财报数据揭示了结构性变化：在设备销售中，极紫外（EUV）光刻机的营收贡献占比已达到惊人的66%...
ASML最新业绩电话会释放关键信号：其存储客户的2026年产能已全部售罄，供应紧张将持续至2026年以后。这一明确表态，直接回应了市场对存储扩产前移能否持续的深层疑虑。更重要的是，管理层强调，支撑这一庞大需求的并非投机性备货，而是来自下游客户的长期承诺，为未来的产能扩张提供了坚实的“长单托底”。 尽管二季度销售额与毛利率指引略低于市场预期，给股价带来短期压力，但公司上修全年净销售额预期至360亿至400亿欧元，并明确表示此区间已包含出口管制不确定性的潜在影响，显示出其对缓冲风险的自信。更值得关注的是非EUV业务的需求逆转。此前预期与去年持平，现上调至增长，核心驱动力浸没式DUV的需求在2025年大幅走弱后“已经逆转”，今年销量预计...