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华尔街对机械硬盘（HDD）市场的共识判断，正与行业现实发生严重脱节。摩根士丹利的最新渠道调研揭示，HDD市场的需求与定价正经历前所未有的强化，供应短缺预计将持续至2028年，甚至可能延续到2029年。这一供需失衡的核心驱动力，是云端工作负载的持续转移和AI的广泛采用，它们正以前所未有的速度生成数据。目前，全球约80%的云数据仍存储在HDD上，这为希捷和西部数据这两大寡头提供了远超市场预期的定价杠杆。 基于此，大摩不仅重申了对希捷和西部数据的“增持”评级，更将希捷取代西部数据升为首选标的。其目标价被大幅上调：希捷从468美元调至582美元，西部数据从369美元调至380美元。市场目前严重低估了这两家公司在AI与数据中心支出周期中的杠...
闪迪正将长期合同从行业惯例升级为战略护城河。据财报电话会披露，公司已与客户签署5份长期供应协议，预计将覆盖2027财年超三分之一的NAND出货量，这一比例已超出此前“至少三分之一”的初始指引。CEO David Goeckeler表示，后续季度新增合同有望推动该比例突破50%。 闪迪10-Q文件揭示了这套机制的约束力：仅三季度签署的3份合同，最低合同收入合计便达到约420亿美元。CFO Luis Visoso补充称，四季度迄今又新增2份协议，谈判仍在推进，合同期限最长可达5年。定价采用固定与浮动混合结构，长期合同中的浮动定价机制旨在捕捉市场上行收益，同时为客户提供下行保护。关键风控条款在于，客户已缴纳数十亿美元抵押品，以多种金融工...
闪迪完成了一次教科书式的价值重估。这家去年才从西部数据分拆独立的闪存芯片公司，如今市值已全面超越其前母公司，两者差距逾400亿美元。截至周二收盘，闪迪市值达2082.6亿美元，首次突破2000亿美元大关，而西部数据市值为1603.7亿美元。自去年2月分拆以来，闪迪股价累计涨幅高达2794%，西部数据同期涨幅达849%。 分拆之初，西部数据市值约170亿美元，闪迪约70亿美元。西部数据将闪迪分拆上市，初衷是将闪存与硬盘驱动器两类业务分开，使各自价值得到更充分的市场定价。闪迪主营NAND闪存产品，此前作为多元化集团的一部分，其成长潜力在一定程度上被低估。独立上市后，随着AI基础设施建设提速，市场对闪存产品的需求急剧攀升，闪迪的估值逻辑...