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英特尔和AMD的CPU供应紧张已演变为一场全面的行业危机。两家芯片巨头已通知客户，将分别于3月和4月起对全系列CPU产品上调价格。今年以来，CPU报价已多次上调，平均涨幅达10%至15%，部分产品涨幅更高。更严峻的是，交货周期从过去的一至两周，骤升至平均八至十二周，个别情况下甚至长达六个月。这给本就深陷内存芯片短缺困境的PC及服务器制造商带来了叠加压力。 惠普和戴尔等顶级PC制造商在2月底发现，其CPU需求量与实际可获得量之间出现了明显且日益扩大的缺口。一名服务器制造商高管证实，CPU的平均交货周期已从一两周延长至八到十二周。一家游戏PC公司的高管则陷入两难境地，直言问题已非金钱可以解决，即便多付钱也未必能拿到货，短缺的严重程度已...
Agent智能体的爆发性需求，正将CPU从默默无闻的“基础设施底座”推至决定系统性能的“瓶颈中心”。这一角色转变直接引爆了供需矛盾，导致CPU市场出现罕见的供应紧张与价格普涨。英特尔与AMD两大巨头已相继于今年3月和4月启动涨价，涨幅普遍在10%至15%之间，而更严峻的信号是交货周期的显著拉长，部分型号的交货时间已延长至8至12周，甚至长达6个月。这已非简单的周期性波动，而是由底层技术范式变迁引发的结构性短缺。 此次涨价潮的核心驱动力，源于AI Agent对CPU作为“调度核心”的算力需求激增。传统上，GPU是AI算力的主角，CPU更多扮演辅助角色。但随着多模态、复杂任务调度型Agent的普及，CPU的通用计算与实时调度能力变得至...
英特尔正面临其核心CPU业务的严峻考验。客户端计算事业部作为公司最大的收入和利润支柱，正承受着来自市场结构性变化的巨大压力。随着全球PC市场显现疲软迹象，市场对英特尔传统业务的依赖日益担忧，这直接动摇了其最根本的财务引擎。分析师警告，预计2026年全球PC市场将出现萎缩，这为英特尔的未来增长蒙上了一层阴影。 压力不仅来自需求端。内存、存储和处理器价格的预期上涨，将进一步抑制消费者的购买意愿，形成对PC市场的双重挤压。这种价格压力与市场萎缩的叠加效应，使得英特尔赖以生存的客户端计算业务板块面临前所未有的挑战。尽管该部门目前仍是运营利润的主要贡献者，但其增长动能和盈利能力正受到市场的广泛质疑。 这一局面迫使英特尔必须重新审视其长期战...
台积电近期持续扩大3nm制程产能，成为半导体行业最受关注的关键信号。据工商时报披露，这是台积电在制程成熟后极为罕见的扩产动作，背后驱动力来自CPU与AI ASIC同步爆发的强劲需求。目前包括英特尔、AMD主流版本CPU，以及英伟达即将推出的Vera CPU均采用3nm制程，这一布局意味着晶圆代工端已率先感知到算力需求的结构性转变。 与此同时，上游产能博弈正在向定价端传导。英特尔已于3月调涨PC CPU价格，4月1日进一步调整服务器CPU报价，供应链人士指出，下半年仍有8%至10%的涨价空间。AMD则预计在第二、第三季度针对服务器CPU产品线各有一次涨价动作，累计涨幅或达16%至17%；此前该厂已在3月提高消费级CPU定价，与去年相...
4月23日盘后，英特尔股价飙升20%至逼近80美元，创下互联网泡沫以来新高。然而这场涨幅本身，比任何财务数字都更值得解读：34位跟踪英特尔的分析师中，24家给出"持有"评级，平均目标价仅55.33美元——彼时股价已在66美元一线。这意味着机构判断不只是保守，而是已系统性落后于市场现实。这份财报用白纸黑字的合同，撕开了华尔街集体错判的遮羞布。 全面超预期的数字背后藏着更深的信号。营收136亿美元，超出分析师预期124亿约9.3%；调整后EPS 0.29，预期仅0.01；Q2营收指引中点143亿，比共识高出12亿美元。三项核心指标全部系统性超标，期权市场隐含波动率押注仅9.3%，实际涨幅高达两倍以上——连对冲机构也被打了个措手不及。G...
美国时间4月23日，英特尔公布第一季度净亏损37亿美元，按GAAP口径计算每股亏损0.73美元，较上年同期的亏损0.19美元显著扩大。然而，盘后交易中英特尔股价一度飙升超过18%，市值单日膨胀约500亿美元。这一看似荒诞的市场反应，恰恰揭示了当前芯片行业最值得追踪的信号：表面的会计亏损之下，核心业务的增长势能正在被重新定价。 财务数据的结构性拆解，解释了华尔街为何选择无视账面数字。亏损的核心来源是两笔非现金性会计处理：对Mobileye 78%股份进行38亿美元资产减记，以及与美国政府持有英特尔9.9%股权相关的衍生品支付。剔除这些干扰项后，英特尔Non-GAAP口径下实现净利润15亿美元，同比增长156%，每股收益0.29美元，...
美国政府持有的英特尔股份价值已较初始投资增长约三倍，达到约360亿美元，账面回报接近270亿美元。这一数字标志着美国政府首次以股东身份深度介入一家商业芯片制造商的运营，其规模和模式在全球主要经济体中极为罕见。英特尔股价近期因财务前景转好而持续走高，是推动这笔持仓价值飙升的直接因素。 此事的关键人物是英特尔CEO陈立武。去年特朗普曾公开呼吁陈立武下台，双方关系一度剑拔弩张。此后陈立武展开一系列外交攻势，包括亲赴白宫进行沟通、调整公司战略以配合美国半导体产业政策，逐步修复与特朗普政府的关系。正是这层重新建立的信任，直接促成了美国政府于去年8月宣布的对英特尔投资计划。白宫当时表示，此举旨在强化美国本土芯片制造能力，减少对海外供应链的依赖...
全球AI算力需求井喷，正在颠覆传统芯片产业的良率管理逻辑——英特尔如今连原本应当报废的低良率CPU也实现了商业化变现。据科技媒体Tom's Hardware援引知情人士消息，这家半导体巨头正将此前通常被归入废料区间的边缘晶粒（edge die）及低良率处理器重新定级为低规格SKU出售。英特尔方面确认，CPU需求之旺盛，已使几乎所有可用产出都找到了愿意接手的客户，公司选择将其"降档再销售"而非直接丢弃。 这一策略转变已直接转化为财务表现。据CRN援引英特尔向美国证券交易委员会提交的2026年第一季度10-Q季报，数据中心业务约16%的收入增长来自服务器CPU，其中平均售价（ASP）同比大涨27%成为核心驱动力。值得注意的是，同期服务...
英特尔发布2026年第一季度财报后，股价在盘后交易中率先大涨超过15%。美东时间4月24日正式开盘后，涨幅持续扩大，最终收涨约23%至24%，股价站上82.5美元，盘中最高冲至85.22美元，一举突破2000年互联网泡沫时期留下的历史高点。去年8月白宫入股英特尔时，股价尚不足25美元；短短数月，账面收益已超三倍。这一轮暴涨令华尔街和市场参与者普遍感到意外。 市场的主流解释指向AI需求爆发与陈立武主导的改革见效。然而这一叙事存在明显漏洞：同样身处AI叙事框架、同步推进全球裁员与效率重组的微软，今年1月发布第二季度财报时营收同比增长17%，股价当天却下跌约7%，随后跌幅一度超过10%。手握Azure这一OpenAI与Anthropic...
4月下旬，云成本优化平台Cast AI发布的一份报告揭示了算力基础设施领域的显著矛盾：企业因“错失恐惧症（FOMO）”而大量采购的AI GPU中，有高达95%的容量处于闲置状态。与此同时，PC和服务器制造商发现，他们订购的英特尔和AMD服务器CPU，交货期已经从两周延长至六个月甚至更长。在供需失衡的背景下，两家芯片巨头在一年内连续三次上调CPU价格，累计涨幅接近30%。 这种反差表明，过去两年以GPU为核心的算力叙事正在发生转变。半导体分析机构SemiAnalysis首席分析师Dylan Patel在4月中旬发布的研究指出，在Agentic AI工作负载中，CPU侧的处理占据了总延迟的50%到90%。当CPU在满负荷处理Pytho...
谷歌下一代TPU芯片的封装技术路线正面临关键分岔点。英特尔为谷歌2027年下半年新款TPU（代号Humufish）提供的EMIB-T封装技术，目前技术验证良率已达90%，但距离量产所需标准仍有显著差距，而谷歌为压缩成本、正面迎战英伟达所展现出的强硬采购姿态，正在重塑整条供应链的利益格局。 知名苹果及科技供应链分析师郭明錤最新披露，EMIB-T当前90%的技术验证良率属于积极但合理的数据点，英特尔在EMIB量产方面拥有一定的历史积累，这使得该数字具备可信度。然而，技术验证良率与最终量产良率之间存在本质差异——英特尔衡量封装良率的参照基准是FCBGA，当前行业FCBGA良率普遍高于98%。从90%跨越至98%的难度，远超从项目启动阶段...
苹果正就芯片代工多元化与英特尔和三星进行初步探讨。此举标志着苹果有意打破对台积电的单一依赖局面，降低供应链集中风险。知情人士透露，双方谈判仍处于非常早期阶段，尚未产生任何实际订单，但苹果已派遣高管实地考察三星在得克萨斯州建设的先进芯片工厂。 英特尔与苹果有超过十年的合作历史，2006年至2020年间曾为Mac供应处理器。对于新任CEO陈立武而言，吸引苹果成为代工客户将是重振英特尔晶圆代工业务的关键突破口。部分苹果高管认为，与英特尔合作还存在政治层面的考量——白宫去年已促成对英特尔的投资，并将其定位为美国半导体产业的“国家冠军”，此举可能有助于改善苹果与特朗普政府的关系。三星方面此前曾是iPhone芯片的代工伙伴，目前也在为iPho...
英特尔从高通挖来又一位核心高管，折射出这家芯片巨头在AI转型关键期的战略急迫性。当地时间5月4日，英特尔正式宣布，高通前资深高管Alex Katouzian加盟公司，出任执行副总裁兼客户端计算与物理AI集团总经理，直接向CEO陈立武汇报。这是英特尔今年二度从高通引进高管，此前1月已任命前高通GPU架构高级副总裁Eric Demers，加上新任首席技术官Pushkar Ranade的正式任命，英特尔正在快速重建技术领导团队。 Katouzian在高通任职长达25年，离职前担任移动、计算与XR事业群执行副总裁兼总经理，被视为CEO克里斯蒂亚诺·安蒙之后的“二号人物”。他亲手打造并扩张了骁龙品牌，多次主导骁龙峰会等重磅产品发布，在半导体...
AMD在数据中心领域实现了历史性的结构性交叉。2025年第一季度，AMD数据中心业务收入达到58亿美元，首次超越英特尔同期DCAI部门51亿美元的收入规模——前者同比增长57%，后者增速为22%。从2017年Zen架构首次进入服务器市场算起，AMD用了近十年时间完成了对这一传统巨头的季度收入反超。 然而这份财报的另一面同样值得深入审视。AMD数据中心AI业务（即Instinct GPU）在Q1实际环比微降，原因是去年Q4有较多中国客户收入，Q1出现大幅减少。Lisa Su明确将Helios（MI450+Venice整机柜方案）的量产时间表锁定在Q3起步、Q4显著放量，并延续至2027年Q1。这意味着AMD在AI加速器市场的“真正爆...
AI算力军备竞赛催生新一代存储变局。软银与英特尔于2024年12月联合成立子公司SAIMEMORY，正式向高带宽内存（HBM）发起挑战，目标是为AI加速器提供更高带宽与更大容量的替代解决方案。这家合资公司的成立，标志着存储产业竞争进入新阶段。 SAIMEMORY将整合英特尔在DRAM领域积累的专业技术，并借助其"先进内存技术（AMT）"计划推进下一代内存架构研发。该计划由美国能源部支持，其中"下一代DRAM键合（NGDB）"项目已展示了一种全新内存架构与革命性组装方法，可显著提升DRAM性能、降低功耗并优化成本。英特尔方面表示，ZAM（以"Z轴"命名）将采用垂直堆叠结构，技术细节虽尚未公布，但被定位为一种采用全新技术的先进DRAM...
据多方消息证实，英特尔已与苹果公司就芯片制造业务达成初步协议，谈判进程持续超过一年。这一消息若最终坐实，将标志着两家科技巨头在供应链层面的合作关系出现重大转折。此前的行业认知中，苹果长期依赖台积电代工自研芯片，与英特尔在PC处理器领域的直接合作仅限于Mac产品线转向自研芯片之前的阶段。 知情人士透露，目前双方尚未明确英特尔将为苹果哪些产品线制造芯片。这意味着从iPhone基带、射频组件到其他定制化芯片的可能性均未被排除。值得关注的是，苹果近年来持续推进芯片自研战略，从A系列到M系列芯片的自主设计能力已显著提升，此番引入英特尔制造环节究竟是出于产能调配、成本控制还是特定技术需求的战略考量，目前尚无定论。 此事对全球半导体代工格局的...