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2026年一季度，易方达基金“顶流”基金经理张坤的调仓路径揭示出显著的区域配置转向。其管理的多只基金在降低对中国香港市场仓位的同时，大幅上调了对美国、韩国及中国台湾地区的配置比例。其中，对荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）的增持比例高达1536.36%，对韩国芯片制造商SK海力士的增持比例也达到83.33%，动作幅度之大，引发市场高度关注。同期，张坤旗下基金总管理规模已降至约416.72亿元。 具体到持仓结构，张坤的核心产品——易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有的前三大重仓股依然稳固，均为贵州茅台、五粮液、泸州老窖这三只高端白酒股，贵州茅台在基金净值中的占比均超过9.90%，属于“顶格配置”。然而，在维持白酒核心...
全球最大芯片代工厂台积电决定将部署阿斯麦最新高数值孔径极紫外光刻机的时间推迟至2029年以后，这一决定或将给阿斯麦带来显著订单压力，并引发市场对双方合作关系走向的密切关注。 台积电副首席运营官张凯夫日前公开表示，公司目前没有计划采用阿斯麦最新的高数值孔径EUV光刻机。该设备单台售价超过3.5亿欧元，约合4.1亿美元。张凯夫指出，现有EUV光刻机仍能为台积电带来持续效益，而下一代高数值孔径系统“非常、非常昂贵”。与此同时，台积电宣布其A13先进制程芯片将于2029年投入生产，这一时间表暗示台积电在现有制程节点上仍有相当的技术优化空间。 业内人士分析，台积电此举意在控制成本，同时评估高数值孔径EUV设备的实际投资回报周期。阿斯麦作为...
全球最大芯片代工厂台积电明确表态，至少在2029年前不会将阿斯麦最新高数值孔径极紫外光刻机投入量产。这一决定直接冲击了这家荷兰设备巨头为High-NA EUV设定的2030年600亿欧元营收目标，并引发市场对这项前沿技术商业化节奏的重新评估。消息公布当日，阿斯麦股价短时下跌2%。 台积电联席副首席运营官Kevin Zhang接受采访时直言，下一代High-NA EUV设备"非常非常昂贵"，公司将继续深度挖掘现有EUV技术的价值潜力。目前该设备单价逾3.5亿欧元，被视为半导体制造领域最尖端的装备。阿斯麦此前预计High-NA EUV将于2027至2028年进入大规模量产应用，而台积电恰好计划在同一时间节点量产A13制程芯片，却明确排...
2026年4月15日，阿斯麦公布第一季度财报，营收87.67亿欧元，同比增长13.2%，略超市场预期，毛利率53%触及指引上限，净利润27.57亿欧元创近两年新高。然而，财报公布后盘初股价一度跌逾5%，市场焦虑并非来自增长失速，而是Q2指引偏弱与新增订单数据首次缺席的双重信号。 本季度最大结构性变化在于收入构成：EUV收入占比从48%跳升至66%的历史高位，浸没式DUV则从40%骤降至23%。增长核心驱动力来自韩国客户——SK海力士、三星等存储原厂的EUV需求扩增，与HBM带动的存储扩产浪潮形成共振。值得注意的是，阿斯麦将全年营收指引上调至360-400亿欧元，对应同比增长10%-22%，但公司明确将增长重心压在下半场。按Q2指引...